Mandate
Im Laufe des Jahres 2023 habe ich mir ein diversifiziertes Portefeuille unterschiedlicher, teils internationaler Mandate aus der Finanzbranche aufbauen können und firmiere von daher nun als Multi-Aufsichtsrat und -Senior Advisor.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Segmenten Asset- & Wealth Management, Private Equity und Venture Capital .
Universal Investment
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Ab dem 1.5 habe ich mit Freude den Aufsichtsrats-Vorsitz der Universal-Investment übernommen, eine der größten Asset Servicing-Gesellschaften in Europa. Die Universal-Gruppe verwaltet in etwa EUR 1.1bn Assets under Servicing und ist auf die klassische Administration, Insourcing/Oursourcing sowie passives Portfolio Management fokussiert. Meine Verbindung zur Gruppe besteht seit 2016, wo ich als Wertpapier-Chef der Deka Bank die Universal zwecks Erweiterung des Master KVG Geschäfts von der Berenberg Bank (ebenfalls einem Alt-Arbeitgeber) übernehmen wollte. Da der Deka Vorstand den Wert eher tief taxierte und ein verhaltenes Angebot machte, kam am Ende die britische Private Equity Gesellschaft Montagu zum Zug. Die Wachstumsstory seitdem ist eindrücklich, der Wertzuwachs der Beteiligung beträchtlich. Als der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende altersbedingt ausschieden musste, kam Montagu auf mich zu. Das Mandat rundet mein Portefeuille in exzellenter Weise ab und stellt wohl das gewichtigste und prominenteste Mandat dar. Meine Aufgabe liegt neben der typischen Kontrollfunktion in der Sparringspartnership zur Weiterentwicklung des Unternehmens (insbesondere die Internationalisierung sowie der Ausbau der Alternativen Investments) sowie dem „Brückenbau“ zwischen den Kulturen.
SG Value Partners AG (Zürich)
Präsident des Verwaltungsrats
Die kleine, feine Asset Management Boutique mit reinem Fokus auf die Anlageklasse Aktien (Equity Deep Value) aus Zürich war mein erstes VR-Mandat, welches ich bereits noch in meiner operativen Zeit zum 01.10.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der HQ Holding annehmen konnte. Durch die Strategie der Credit Suisse, Beteiligungen zwecks Komplexitätsreduktion abzubauen, musste der bislang über die 40%-Beteiligung der CS über diese selbst gestellte Verwaltungsratspräsident ersetzt werden. Meine alten Bindungen zur Credit Suisse und zu den bei SG Value Partners operativ in Führungsfunktionen verantwortlich agierenden Personen sowie das Themenfeld an sich haben mich letztlich überzeugt, hier in die entsprechende Verantwortung zu gehen und gemeinsam mit den Gründern und Hauptanteilseignern die Boutique entsprechend weiterzuentwickeln. Durch den uniquen Investmentansatz mit einem über 20 Jahre währenden hervorragenden Track Record in der Selektion von Value Aktien in Japan sowie "Global" sollte das Potenzial entsprechend sein.
HQ Trust GmbH
(Bad Homburg)
Senior Advisor
Bereits seit 2007 bin ich in engem Kontakt mit der Familie Harald Quandt, die seinerzeit eine Rolle als Geschäftsführer der HQ Trust zu besetzen hatte. Trotz hervorragender Gespräche waren wir am Ende nicht einig geworden, haben den sehr konstruktiven Gesprächsfaden aber beibehalten und über die Jahre eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut. Im Zuge eines Generationswechsels auf Beiratsebene wurde ich dann ab 2017 als einer von zwei externen Vertrauenspersonen in den Beirat berufen. In dieser Zeit konnte ich gemeinsam mit den fünf Familienstämmen, dem Aufsichtsrat und einem externen Consultant die Harald Quandt Holding "bauen". Aufgrund meines Entscheids, meinen Vertrag bei der Deka nicht zu verlängern, wurde ich dann ab Sommer 2020 auf Wunsch der Gesellschafter und des Aufsichtsrats selbst CEO der neugegründeten Holding. Durch den Generationswechsel in 2021 und die zunehmenden gesamtwirtschaftlichen und vor allem geopolitischen Risiken wurde allerdings die unternehmerische Ausrichtung geändert und diverse Wachstumsfelder beschnitten. Risiko-Fokussierung war oberstes Gebot, weshalb die Holding dann eher zu einer Einheit für Beteiligungs-Controlling wurde. Ich übergab dann die Geschäftsführung alleinig an meinen GF-Kollegen und ging vorübergehend in den Aufsichtsrat der Holding. Seit 2024 fimiere ich als Senior Advisor für die größte und sich ausschließlich in Familienbesitz befindende Tochtergesellschaft HQ Trust (u.a mit dem Ziel ein Advisory Board aufzubauen), was meinem persönlichen Skill - Set mit Abstand am nächsten kommt und mich weiter im Dienst der Familie agieren lässt.
Andera Partners (Paris)
Senior Advisor DACH
Mit der französischen PE-/ und Venture-Gesellschaft Andera Partners (Management Buy-Out Edmond de Rothschild aus 2016) kam ich über meine Tätigkeit bei der HQ Holding in Kontakt als es darum ging, die HQ-eigene Tochtergesellschaft HQ Equita in eine Partnerschaft zu überführen. Nahezu parallel erfolgte eine Ansprache über einen bekannten Personalberater. Die Ausrichtung der Gesellschaft (Diversifikation über naehzu alle alternative Anlageklassen mit Ausnahme von Real Estate), die handelnden Personen, Ziele und Historie haben mich von Beginn an begeistert. Durch meine Entscheidung aus der opererativen Verantwortung bei HQ rauszugehen war der Conflict of Interest obsolet und konnte offiziell zum 01.04.2023 meine Tatigkeit als Senior Advisor für die DACH-Region starten. Mein Mandat beinhaltet die strategische Weiterentwicklung, das Wirken als Markenbotschafter sowie die Unterstützung im Fundraising und Deal-Sourcing.
Ventura Capital (London)
Member of the Advisory Board
Zum Gründer und CEO der international tätigen Venture-Investment-Gesellschaft Ventura verbindet mich eine langjährige Freundschaft. Der erfolgreiche Entwicklungpfad der Gesellschaft sowie das außerordentlich prominent besetzte Advisory Board der Gesellschaft verbunden mit einem exzellenten Netzwerk bestärkte mich in meiner Entscheidung mit diesem Mandat mein Mandats-Portfolio abzurunden.